绿地、华夏幸福、招商蛇口纷纷融资 总金额约90亿

绿地、华夏幸福、招商蛇口纷纷融资 总金额约90亿

6月25日晚间，绿地、华夏幸福、招商蛇口纷纷发布融资信息，各显其招。新京报记者统计，三家房企融资金额总计约90.4亿元人民币。

绿地拟发行5亿美元定息债券

绿地控股集团股份有限公司（简称“绿地”）发布公告，拟发行5亿美元定息债券，票面利率为6.75%，将于香港交易所上市。

公告称，2014年10月，绿地全资子公司绿地控股集团有限公司通过绿地境外全资子公司“绿地全球投资有限公司”（简称“绿地全球”），在香港交易所设立30亿美元的中期票据计划，由绿地全球根据市场情况分期募集提取，募集资金计划用于绿地境外投资项目。

2018年5月，该中期票据计划规模已由30亿美元变更为50亿美元。

基于该中期票据计划，绿地全球已进行了15次发行，已发行尚未到期的债券余额包括33.7亿美元和15亿人民币。日前，绿地全球进行了该中期票据计划下的第16次发行，本次发行5亿美元定息债券，票面利率为6.75%，到期日2022年6月25日，将于香港交易所上市。

华夏幸福成立21亿元资产支持专项计划

今日晚间，华夏幸福发布公告称，于6月25日成立21亿元的资产支持专项计划，该计划名为“平安汇通-华夏幸福武汉市新洲区问津产业新城 PPP项目资产支持专项计划”，管理人为深圳平安大华汇通财富管理有限公司，原始权益人为九通基业投资有限公司。截至6月25日，该计划实际收到认购资金21亿元，达到募集规模。

公告显示，该计划共分7笔债券，其中优先级债券共6笔，发行规模合计18.4亿元，发行规模较高的名为“19问津A1”，规模为3.4亿元，预期年收益率6%；次级债券1笔，发行规模为2.6亿元。

招商蛇口也在同日晚间的公告中称，其2019年排名前列期公司债券发行于6月25日完成，实际发行规模为35亿元。其中，品种一实际发行规模为人民币23亿元，最终票面利率为4.21%；品种二实际发行规模为人民币12亿元，最终票面利率为3.75%。

来源：新京报