佳兆业:拟额外发行3亿美元优先票据 利率10.875%

搜狐焦点阳江楼市资讯 2021-01-21 09:26:49
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北京商报讯(记者 卢扬 王寅浩)1月20日,佳兆业发布公告称,拟额外发行2023年到期的3亿美元10.875%优先票据,该票据将与2023年到期的4.5亿美元10.875%优先票据合并形成单一系列。 公告显示,于2021年1月19日,该公司及附属公司担保人与瑞信、德意志银行、海通国际、中信银行(国际

北京商报讯（记者 卢扬 王寅浩）1月20日，佳兆业发布公告称，拟额外发行2023年到期的3亿美元10.875%优先票据，该票据将与2023年到期的4.5亿美元10.875%优先票据合并形成单一系列。

公告显示，于2021年1月19日，该公司及附属公司担保人与瑞信、德意志银行、海通国际、中信银行（国际）、巴克莱、中银国际、富昌证券有限公司、国泰君安国际、汇丰、瑞银及民银资本就额外票据发行订立购买协议。

佳兆业方面表示，拟将额外票据发行所得款项净额用于将于一年内到期的现有中长期离岸债务再融资。

来源：北京商报

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