德信中国拟将今年到期9.95%美元优先票据进行交换要约

新京报讯 （记者徐倩）11月18日晚间，德信中国发布公告称，拟将其2022年到期的9.95%优先票据进行交换要约，该票据尚未偿还金额约3.48亿美元。

根据德信中国11月18日的交换要约备忘录，就至少约3.13亿美元或现有票据未偿还本金额的90%开始交换要约。现有票据的交换要约于2022年11月18日开始，并将于11月30日下午4时（伦敦时间）届满。

若交换要约顺利完成，德信中国将发行于2024年到期的美元优先票据，新票据将于2022年12月3日或前后在新交所上市，将按最低每手买卖单位15万美元进行买卖。

德信中国表示，在不利的市场状况及疫情复发的背景下，公司今年前6个月的未经审核合约销售总额较2021年同期减少约55.0%。公司预计2023年房地产行业的市场状况仍将承压。而且，今年7月初的断供潮之后，政府及银行对预售资金的监管进一步趋严，“保交楼”已然成为稳民生的前提。

德信中国认为，该交换要约若顺利完成，可改善公司的财务状况，延长公司的债务期限及改善公司的现金流。倘若交换要约未能成功完成且公司无法延长现有票据的到期日，则公司可能需要考虑其他债务重组方式，包括根据重组支持协议（其形式载于本交换要约备忘录附录A）的条款诉诸安排计划以实现现有票据的重组。

编辑 武新

校对 赵琳

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