平安不动产拟发行20亿元公司债券 利率询价较低3.5%

新京报讯 1月20日，平安不动产有限公司（简称“平安不动产”）发布公告称，该公司拟面向专业投资者公开发行2021年公司债券（排名前列期），发行规模不超过20亿元。

募集说明书显示，平安不动产发行的该期债券期限为3年，票面利率询价区间为3.5%-4.5%，最终将根据簿记建档结果确定。该期债券牵头主承销商平安证券，联席主承销商为中金公司、中信证券、光大证券和招商证券；债券发行首日为2021年1月25日，起息日为1月26日。

对于募集资金用途，平安不动产表示，结合该公司用款需求，本期债券募集资金扣除发行费用后，将全部用于偿还公司债务。

募资说明书显示，该期债券发行上市前，平安不动产最近一期期末净资产为431.11亿元（2020年9月30日合并财务报表中的所有者权益合计），合并口径资产负债率为58.85%，母公司资产负债率53.77%；该公司最近三个会计年度（2017年-2019年）实现的年均可分配利润为38.57亿元，预计不少于本期债券一年利息的1.5倍。

来源：新京报