禹洲集团:已有效交换4.77亿美元2022年到期票据

央广网北京1月20日消息（记者 门庭婷）1月20日，禹洲集团发布交换要约及征求同意公告。公告称，禹洲集团已成功获得绝大多数交换票据持有人的支持及所有征求同意票据所需取得的必要同意。这次债务管理取得成功，使禹洲集团能够有效地延长相当一部分离岸债务的到期期限，并避免发生征求同意票据项下与交换票据支付相关的提前到期和法院判决违约事件。

于交换届满期限，4.77亿美元的交换票据（由2.66亿美元的2022票据及2.12亿美元的2022票据II构成），占交换票据本金总额约82.0%，已根据交换要约有效进行了交换。考虑到交换票据持有人的积极踊跃参与，禹洲集团决定豁免交换要约备忘录规定的交换要约较低接受金额条件，并接纳所有参与了交换的交换票据。结付新票据并向已有效提交交换票据并获接纳作交换的合资格持有人交付交换代价预计在2022年1月20日发生。

据此，于同意届满期限，禹洲集团方面已取得所有征求同意票据所需取得的必要同意，交付同意费预计在2022年1月20日发生。禹洲集团计划于2022年1月21日签署补充债券契约，使拟议修订及豁免生效。

此外，多位交换票据持有人向禹洲集团表达了其参与交换的意愿，但因交换期限较短造成困难，未能及时提交指令。为了满足这些持有人的需求，禹洲集团拟于2022年1月26日左右，以交换要约实质相同的条款，对剩余交换票据再次提出交换要约。

禹洲集团表示，绝大多数持有人的迅速回应与积极参与证明了持有人的信心。此次交换要约以及同意征求的成功实施将使禹洲集团得以延长债务期限，并增强债务管理能力。

来源：央广网