旭辉控股:要约购买5.05亿美元尚未赎回票据

【环球网房产报道】1月3日，旭辉控股(00884.HK)在港交所公告，公司于2022年到期的一笔本金总额5.85亿美元的5.5%优先票据中的5.051亿美元尚未赎回。公司现就尚未赎回的该等票据进行要约，该等票据每1000美元本金额票据的购买价格为1000.5美元，要约于2022年1月3日开始，并将于2022年1月7日下午4时正（伦敦时间）届满。

旭辉控股表示，公司拟主要以内部现金资源拨付要约。提出要约是公司积极管理其资产负债表内负债，及优化其债务架构所作努力的一部分。

同日，旭辉控股发布公告称，公司及附属公司担保人就额外发行于2026年到期的1.5亿美元4.45%优先票据与高盛（亚洲）有限责任公司订立购买协议。额外发行的优先票据将会与2021年5月10日发行的3.5亿美元2026年到期优先票据合并及构成一个单一类别。票据在旭辉的绿色金融框架下作为绿色债券发行。公司拟根据其绿色融资框架将额外票据发行所得款项净额用于现有债务再融资。

对此，联合评级国际有限公司认为旭辉控股此次增发票据不会影响该票据‘BBB-’的评级。

对于增发的现有票息率为4.45%、2026年到期的3.5亿美元高级无抵押美元绿色票据，旭辉控股将沿用现有票据的条款和条件，其债务评级与旭辉的国际长期发行人评级“BBB-”一致，因其构成了旭辉的高级无抵押债务。

联合国际表示，旭辉的发行人评级反映了旭辉在2021年房地产市场充满挑战的情况下，已确立的市场地位和稳定的合约销售展望。同时，旭辉拥有可满足其未来三年业务扩张的土地储备，以及可依靠自身融资对应其资本支出的的现金回款能力。旭辉的评级受限于其高财务杠杆水平，以及其合约销售中较高的合资企业比例，这将降低旭辉的财务透明度。

来源：环球网